Diagnóstico, preparação e Valuation Fazemos uma avaliação completa para determinar, com base nas projeções futuras, uma faixa justa de valor que servirá como referência na negociação.
Modelagem Financeira: Cálculo e maximização do EBITDA, identificação do Múltiplo EBITDA justo e valorização potencial do negócio;
Fluxo de caixa descontado (FCD): Projeção das receitas, custos e despesas permitindo calcular a geração de caixa futuro e o valor presente da empresa. Análise de Sinergias financeiras, operacionais, estratégicas e mercadológicas;
Meios de Alavancar Lucratividade: Projeção das receitas, custos e despesas que permitindo calcular a geração de caixa futuro e o valor presente da empresa. Análise de Sinergias financeiras, operacionais, estratégicas e mercadológicas;
Assessoria financeira: é Atuação ativa defendendo os interesses de nossos clientes em todas as etapas do processo de M&A: montar o material de apresentação, fazer contato com investidores (roadshow), receber propostas e estruturar a transação, coordenação da due diligence, apresentando o Valuation da empresa, as análise de potenciais sinergias, o mapeamento de concorrência e mercado, definição de tese de investimento, além da negociação comercial e de contratos.
Assessoria para Venda do Imóvel (Sale-Leaseback): Assessoramos o cliente que é dono do imóvel além do negócio. Nesse modelo, o nosso cliente vende a sua empresa para um comprador, que passa a alugar o imóvel onde ela funciona. Isso permite uma rentabilidade adicional de longo prazo ao nosso cliente que recebe o aluguel, mantendo o patrimônio do imóvel sob seu controle e é somada a rentabilidade atrativa da venda do negócio.
Consultoria para Expansão: Suporte na avaliação de expansão de unidade, incluindo modelagem financeira, análise de mercado potencial e análise de concorrência local.
Consultoria para abertura de novas unidades (Build-to-suit): Possuímos contato com investidores real estate com interesse em contruções built-to-suilt, na qual constroem sob medida para grupo educacional mediante a um contrato de aluguel de longo prazo. Estratégia recomendada para projetos de crescimento e expansão.